尧王去世后，将华胥国的王位禅让于舜，定都太阳城。尧王之子丹朱不甘大位旁落，在南方建立了三苗国，定都龙城，由共工、欢兜、鲧等人辅佐。随后，东夷族大首领皋陶在堰城建立了东夷国。于是在中原大地形成了三国鼎立的局面。

皋陶王对舜王与丹朱的斗争持观望中立的态度，派自己的儿子费和卿大夫管革前往太阳城探查。不料，在归来途中却遭到神秘力量屠杀，并将两人头颅挂在堰城城门之上，皋陶王抱子头痛哭，从费口中突然钻出一条乌黑色小蛇，将其咬伤。情急之中大巫祝奚仲将蛇斩杀，并断定是南方苗族的蛇蛊。经巫祝治疗，皋陶王虽暂无性命之忧，但却每日头痛不止，只有吃了九尾狐的肉可以根除，九尾狐只有南方的青丘山上才有。

与此同时，东夷国朝中分成了两派，一派认为是三苗国下的毒手，想要吞并东夷，壮大自己的实力，东夷应当联合舜王对抗三苗。而另一派则认为是舜王派人下的手，为的是挑起三苗与东夷的战争，从而坐收渔利。当然，还有人认为，是姞莱王后所为，目的是为了让自己的儿子伯益继承王位，但此时王后专权，没人敢提。

皋陶王的次子伯益虽然孱弱，但心地仁孝，为了给父王治病，他决定前往青丘山。不料，正在这时，伯益的妹妹女娇突然离开王后，不知所踪，大巫祝奚仲的儿子吉光奉命寻找女娇。随后，伯益带领自己的两头天犬前往青丘，他一路上险象环生，遭遇各种异禽怪兽，如伴食人的猲狙、饕餮、腾蛇等；还有各种怪人，如犬戎、鲛人、巨人、菌人等。在路上，他与吉光、女娇会和，并遇到公子费的侍卫飞羽将军，揭开了公子费遇害的真相。经历艰难险阻，伯益终于将九尾狐带回了东夷，治好了皋陶王的头疾。然而，幕后的黑手却开始了另一个阴谋……