老虎寻找各种野兽吃掉他们，抓到一只狐狸。狐狸说：“您不敢吃我！天帝派遣我来做各种野兽的首领，现在你吃掉我，是违背天帝的命令。你认为我的话不诚实，我在你前面行走，你跟随在我后面，观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗？”
老虎认为狐狸的话是有道理的，所以就和它一起走。野兽看见它们都逃跑了。老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的，认为它们是害怕狐狸。
后来人多以“狐假虎威”比喻仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人，带贬义。寓意转变为：狐狸借着老虎的威风，吓跑了森林里的百兽，告诉我们在生活中不能做像狐狸一样借着别人的力量吓唬人，其实自己根本没有什么本事的人。
